Hvernig Á Að Finna Góðan Skattaráðgjafa

Skattaráðgjafi getur létt álagi á undirbúningi skatta.

Sumum finnst þægilegt að undirbúa eigin skattaframtal. Þegar þú vilt leiðbeiningar sérfræðinga til að spara peninga og ganga úr skugga um að þú fáir alla frádrátt sem mögulegt er, þá mun skattaráðgjafi passa við frumvarpið. Taktu þér tíma til að vinna heimavinnuna þína þegar þú reynir að finna skattaráðgjafa. Ríkisskattþjónustan mun bera þig ábyrgð á öllum upplýsingum sem fram koma í skattframtölum þínum, svo veldu hæfan og virta fagaðila sem þú getur treyst.

Finndu þarfir þínar. Ef þú þarft bara grunnskattaaðstoð, getur löggiltur fjárhagsáætlun verið fullkominn fyrir þig. CFP er með leyfi útgefið af löggiltum stjórnendum fjárhagsskipulagsstjóra Standards Inc. og hefur yfirleitt sérþekkingu til að veita skattaaðstoð. CPA býr yfir meiri skatta-, bókhalds- og endurskoðunarþjálfun en CFP, sem gerir þessum fagmanni kleift að veita ítarlegri þjónustu. Að auki verður CPA að uppfylla leyfiskröfur ríkisins - tiltekinn fjölda háskólaprófa og reynslu af því að starfa við opinbera bókhald - standast CPA próf og framkvæma endurmenntun til að viðhalda CPA leyfinu. Sumir sérfræðingar í fjármálafyrirtækjum kunna einnig að vera með löggiltar persónuskilríki greiningaraðila. Þetta þýðir að fagmaðurinn hefur frekari fjárfestingastjórnunarhæfileika og hefur staðist röð erfiðra prófa. Innritaður umboðsmaður verður að standast strangt IRS próf sem staðfestir þjálfun og þekkingu í tekjuskattsskilum einstaklinga og fyrirtækja. Ef þú ert með flókinn fjárhag getur skattalögfræðingur verið besti kosturinn fyrir þig vegna háþróaðrar lögfræðiþekkingar og menntunar sem lögfræðingar búa yfir. Allir þessir fagaðilar munu þurfa stöðugt samráð - þeir eru ekki heimsóknir einu sinni á skatttíma.

Talaðu við fjölskyldu, vini og samstarfsmenn og biðjið tilmæli um skattaráðgjafa. Ef þú þekkir fólk með svipaðar fjárhagsaðstæður og þínar skaltu biðja um nafn skattaráðgjafa sinna. Farðu á vefsíðu Landssamtaka skattaráðgjafa og leitaðu í gagnagrunninum að skattaráðgjafa nálægt þér. Athugaðu staðbundin fyrirtækjaskrár til að finna nöfn skattsérfræðinga sem þú gætir ráðið. Farðu á vefsíðu Better Business Bureau og sláðu inn póstnúmer póstnúmer þitt. Leitaðu í gagnagrunninum sem neytandi til að finna skattaráðgjafa sem eru nálægt þér með jákvæða BBB-stöðu.

Viðtal við að minnsta kosti þrjú til fimm mismunandi skattaráðgjafa til að finna einn sem mun þjóna þínum þörfum. Komdu með nýjustu tekjuskattsskýrslunum með þér og vertu í stuttan tíma í að ræða við ráðgjafann. Spyrðu spurninga um reynslu ráðgjafa, hæfni og vottorð. Spurðu um útvistun og staðfestu nákvæmlega hverjir munu vinna verk fyrir þína hönd. Spurðu um eftirlaunaáætlun og skattafrádrátt en vertu á varðbergi gagnvart ráðgjöfum sem lofa miklum endurgreiðslum - allar rangar eða ólöglegar upplýsingar um skattframtöl þín eru á þína ábyrgð. Spurðu um verð og hvernig ráðgjafinn rukkar fyrir þjónustu. Biðja um tilvísanir, samskiptaupplýsingar fagaðila og sögur frá ánægðum viðskiptavinum. Svaraðu öllum spurningum sem þú hefur spurt.

Hafðu samband við tilvísanir og fagstofnanir skattaráðgjafanna sem þú tókst viðtal við til að staðfesta hæfi. Tilvísunarsambönd ættu að sannreyna að ráðgjafi er áreiðanlegur, siðferðilegur og hæfur. Fagfélögin ættu að ganga úr skugga um að ráðgjafi hafi áunnið sér persónuskilríki og hvort fagaðilinn hafi haldið siðferðisreglum, hafi framkvæmt kröfur um endurmenntun og haldist í góðu ástandi með samtökunum.